client-disclosures

SKILLWorkflowcommunauté
v0.0.0JoelLewisMITMis à jour il y a 2 moisSource →

Guide which client disclosure documents must exist, what each must contain, and when and how they must be delivered to clients of investment advisers and broker-dealers. Use when the user asks about Form ADV Part 2A or 2B content, Form CRS content and delivery, prospectus delivery obligations, priva

Community-submitted skill. Not yet reviewed by the Forge team. Full prompt content may not be available.Request review →
169Étoiles du dépôt
1Clients
1Formats
il y a 2 moisDernière mise à jour
Skill
AuteurJoelLewis
Version0.0.0
LicenceMIT
CatégorieWorkflow
Formatsskill.md
PromptNon publié
Compatibilité
Claude✓ Pris en charge
Cursor—
Copilot—
ChatGPT—
Gemini—
À propos

Guide which client disclosure documents must exist, what each must contain, and when and how they must be delivered to clients of investment advisers and broker-dealers. Use when the user asks about Form ADV Part 2A or 2B content, Form CRS content and delivery, prospectus delivery obligations, privacy notice delivery, trade confirmation timing, account statement distribution, electronic vs paper d

Mots-clés
skillclaude

Aucune couverture des dépendances

Cette entrée ne publie aucun paquet npm : Forge n'a donc pas d'arbre de dépendances pour elle. C'est une lacune de couverture — pas une affirmation qu'elle n'a aucune dépendance.