fiduciary-standards

SKILLWorkflowcommunauté
v0.0.0JoelLewisMITMis à jour il y a 2 moisSource →

Apply the investment adviser fiduciary duty (IA Act Section 206), ERISA fiduciary standards, the DOL fiduciary rule and PTE 2020-02, and state fiduciary rules. Use when the user asks whether a fiduciary standard applies, what the duty of care and duty of loyalty require of an adviser, ERISA Section

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il y a 2 moisDernière mise à jour
Skill
AuteurJoelLewis
Version0.0.0
LicenceMIT
CatégorieWorkflow
Formatsskill.md
PromptNon publié
Compatibilité
Claude✓ Pris en charge
Cursor—
Copilot—
ChatGPT—
Gemini—
À propos

Apply the investment adviser fiduciary duty (IA Act Section 206), ERISA fiduciary standards, the DOL fiduciary rule and PTE 2020-02, and state fiduciary rules. Use when the user asks whether a fiduciary standard applies, what the duty of care and duty of loyalty require of an adviser, ERISA Section 404 prudent expert obligations, PTE 2020-02 rollover exemption conditions, DOL fiduciary rulemaking

Mots-clés
skillclaude

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