investment-suitability

SKILLWorkflowcommunauté
v0.0.0JoelLewisMITMis à jour il y a 2 moisSource →

Assess investment suitability obligations under FINRA Rules 2111 and 2090 across all three suitability prongs. Use when the user asks about reasonable-basis, customer-specific, or quantitative suitability, product-specific concerns for complex products, leveraged ETFs, variable annuities, or alterna

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il y a 2 moisDernière mise à jour
Skill
AuteurJoelLewis
Version0.0.0
LicenceMIT
CatégorieWorkflow
Formatsskill.md
PromptNon publié
Compatibilité
Claude✓ Pris en charge
Cursor—
Copilot—
ChatGPT—
Gemini—
À propos

Assess investment suitability obligations under FINRA Rules 2111 and 2090 across all three suitability prongs. Use when the user asks about reasonable-basis, customer-specific, or quantitative suitability, product-specific concerns for complex products, leveraged ETFs, variable annuities, or alternatives, household-level suitability and concentration analysis, hold recommendations, or the institut

Mots-clés
skillclaude

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